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17 millions d’euros levés
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Capitalisation boursière de 136,7 millions d’euros
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18e cotation sur Euronext Paris en 2022
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26e cotation d’une société Tech sur Euronext en 2022
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45e cotation sur Euronext en 2022
Paris – 11 juillet 2022 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse du Groupe ICAPE, distributeur technologique mondial de circuits imprimés, sur Euronext Growth Paris (code mnémonique : ALICA).
Le Groupe ICAPE est spécialisé dans la distribution de circuits imprimés et de pièces techniques sur-mesure tels que les connecteurs, les adaptateurs, les transformateurs et les câbles. Le Groupe ICAPE dispose de 28 filiales dans plus de 60 pays et d’une implantation de premier plan en Chine. À travers son introduction en bourse, le Groupe ICAPE a pour objectif de poursuivre sa stratégie de croissance externe grâce à l’acquisition de sociétés de taille modérée et détenant un large portefeuille de clients locaux, afin d’étendre et de consolider la présence du Groupe en Europe et à l’international.
L’introduction en bourse du Groupe ICAPE a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 11 juillet 2021 des 8 066 875 actions qui composent son capital dont 1 003 000 nouvelles actions émises dans le cadre d’une Offre Globale1, avant l’exercice potentiel de l’option de surallocation.
Le prix de l’offre a été fixé à 16,95 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 136,7 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 17 millions d’euros.
Thierry Ballenghien, Fondateur et Président du Groupe ICAPE, a déclaré : « Depuis plus de 20 ans, le Groupe ICAPE fournit à ses clients un service clé en main en qualité d'interlocuteur unique couvrant l’ensemble de la chaîne de distribution des circuits imprimés. Nous célébrons aujourd’hui l’introduction en bourse du Groupe sur Euronext Growth Paris et ouvrons un nouveau chapitre de l’histoire de notre société qui nous permettra d’accélérer notre stratégie d’acquisition tout en poursuivant notre croissance organique forte et l’optimisation de notre organisation pour améliorer notre rentabilité. »
Caption: Thierry Ballenghien, Founder and President, and Cyril Calvignac, Managing Director of ICAPE Group, and their team rang the bell during a ceremony this morning, in the presence of Léonard Meier, Listing Director SMEs Ile-de-France and Hauts-de-France regions, to celebrate the IPO of the company.
1L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ferme de 16,95€ et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.
À propos du Groupe ICAPE Fondé en 1999, le Groupe ICAPE agit en tant qu’expert technologique clé dans la chaîne d’approvisionnement des circuits imprimés. Disposant d’une plateforme mondiale composée de 28 filiales et d’une implantation de premier plan en Chine, là où la grande majorité des circuits imprimés sont produits, le Groupe met au service de ses clients une gamme unique de produits et de services (« one-stop-shop »). Le Groupe ICAPE a réalisé au 31 décembre 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 169 millions d’euros. Pour en savoir plus : icape-group.com