Succès de l’introduction en Bourse d’ONCODESIGN sur Alternext

Paris – Le 2 avril 2014 – EnterNext, la filiale d’Euronext dédiée à la promotion et au développement de son marché des PME-ETI , félicite vivement Oncodesign, une société de biotechnologie innovante dédiée à la découverte de nouvelles thérapies contre les cancers et autres maladies graves sans traitement efficace connu, pour son introduction en Bourse sur Alternext à Paris.

Fondée par Philippe Genne à Dijon en 1995, Oncodesign a pour mission d’accélérer la découverte de nouveaux traitements personnalisés et efficaces aux patients atteints de  cancers. Le modèle de développement de la société repose sur la mise en œuvre de deux activités stratégiques : (1) l’expérimentation avec l’évaluation préclinique de nouvelles thérapies pour le compte de sociétés pharmaceutiques et de biotechnologies, (2) la découverte de molécules thérapeutiques innovantes, notamment d’une nouvelle génération d’inhibiteurs de kinases, pour son propre compte ou bien en partenariat avec de grands laboratoires pharmaceutiques comme Sanofi, Ipsen et UCB. Pour cela, Oncodesign dispose de leviers d’innovations alliant science et technologie, et occupe une position unique sur son marché, bénéficiant d’une solide reconnaissance de plus de 500 clients basés dans le monde entier.

L’introduction en Bourse d’Oncodesign (code mnémonique : ALONC) a été réalisée suite à l’admission aux négociations de 4.390.640 actions existantes composant le capital social de la société et de 1.671.512 actions nouvelles dans le cadre d’une Offre Globale , incluant l’exercice intégral de la clause d’extension. La société a également constaté l’exercice intégral de l’option de surallocation représentant 77.882 actions cédées.

L'Offre a rencontré un vif succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux, et particuliers. La demande globale a porté sur 23,5 M€, dont 11,6 M€ pour le Placement Global et 11,9 M€ pour l'Offre à Prix Ouvert. Au total, le montant de la levée a représenté 12,8 M€, dont 40% ont été alloués à des  investisseurs particuliers.

Le prix d’admission et d’émission des actions Oncodesign a été fixé à 7,34 euros par action, soit le haut de la fourchette indicative de prix. La capitalisation boursière de la société à l’occasion de son introduction s’élève à environ 44,5 millions d’euros.

« Nous souhaitons la bienvenue en Bourse à Oncodesign, une entreprise innovante de référence à l’international sur le marché de l’évaluation préclinique et de la découverte de thérapies anticancéreuses. Le succès de cette opération, tant auprès des investisseurs institutionnels que particuliers, illustre la forte attractivité des valeurs biotechnologiques en Bourse. Oncodesign bénéficiera de l’accompagnement des équipes d’EnterNext et du modèle de marché unique d’Euronext tout au long de son parcours boursier. Nous sommes ravis de soutenir la stratégie d’innovation ambitieuse d’Oncodesign et des nombreuses entreprises de croissance cotées sur les marchés d’Euronext»  a déclaré Eric Forest, Président-directeur général d’EnterNext.

Philippe Genne, Fondateur et Président Directeur général d’Oncodesign, a ajouté : « Le succès de notre introduction en Bourse sur le marché Alternext Paris constitue le franchissement d’une étape clé pour notre développement. Elle nous apporte à la fois les moyens financiers nécessaires et une visibilité accrue pour accélérer nos découvertes de nouvelles thérapies anticancéreuses ciblées et efficaces pour le bien de très nombreux patients.»