Biom’up se lance sur Euronext Paris pour financer son développement

38,1 millions d’euros levés et une capitalisation boursière d’environ 113,4 millions d’euros

Paris – 13 octobre 2017 – Biom’Up, société spécialiste de l’hémostase chirurgicale, réalise aujourd’hui son introduction en Bourse sur le compartiment C d’Euronext. Biom’Up rejoint une communauté de plus de 330 PME-ETI technologiques cotées sur les marchés pan-européens d’Euronext, dont plus de 80 opérant dans le secteur des sciences de la vie.

Grâce à une équipe médicale de renommée mondiale et son expertise scientifique dans le domaine des biopolymères, Biom’Up a développé HEMOBLAST™ Bellows, un produit hémostatique best in class, destiné à maîtriser les saignements dans le cadre d’opérations chirurgicales. Le saignement complique et allonge la procédure chirurgicale. Les produits hémostatiques sont essentiels lors des chirurgies et représentent aujourd’hui un marché global en croissance évalué à 2 milliards de dollars. Les marchés US et européens déjà établis représentent une opportunité de 1,2 milliard de dollars.

HEMOBLAST™ Bellows bénéficie d’un marquage CE depuis décembre 2016, et le dossier d’homologation PMA (« Pre Market Approval ») a été déposé auprès de la FDA (« Food & Drug Administration ») en juillet 2017 en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis mi-2018.

L’introduction en Bourse de Biom’Up, sous le code mnémonique «BUP», a été réalisée suite à l’admission aux négociations le 13 octobre 2017 de 10 802 907 actions, dont 3 631 579 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale[1] après l’exercice intégral de la clause d’extension et hors exercice potentiel de l’option de surallocation.

Le prix de l’Offre a été fixé à 10,5 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 113,4 millions d’euros. Le montant total levé représente 38,1 millions d’euros.

A l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Etienne Binant, Directeur général de Biom’Up a déclaré : « Je suis très heureux d’annoncer aujourd’hui le succès de notre introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Je salue l'arrivée de nouveaux actionnaires français, européens et américains, et les remercie pour la confiance qu’ils nous accordent. Cette opération a été rendue possible par la mobilisation et l'investissement financier de l'équipe de management (Bill Spotnitz, João-Paulo Alves et Jan Ohrstrom), ainsi que le soutien des actionnaires historiques. Biom’Up se trouve désormais dans les meilleures conditions afin de déployer notre gamme de produits hémostatiques – en particulier HEMOBLAST™ Bellows – en Europe et en Amérique du Nord. Nous continuerons nos investissements en R&D et mènerons de nouvelles études cliniques, pour accéder à de nouvelles indications chirurgicales, au bénéfice des patients et des praticiens. »

 

[1] L’offre globale fait référence à l’offre au public en France sous forme d’une offre à prix ouvert (OPO), ainsi que d’un placement global en France et hors de France, principalement destiné aux investisseurs institutionnels.

À propos de Biom’Up
Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (69), Biom’Up conçoit des produits hémostatiques fondés sur des biopolymères brevetés, destinés à simplifier la pratique des chirurgiens de multiples spécialités (chirurgie rachidienne, cardiaque, générale, orthopédique, plastique) et à en améliorer la qualité pour le bénéfice des patients. Son produit phare, HEMOBLAST™ Bellows, est une solution hémostatique applicable par soufflet prête à l’emploi (sans préparation, sans mélange, sans chauffage), utilisable une ou plusieurs fois au cours d’une intervention chirurgicale et qui possède des caractéristiques d’efficacité uniques. Développé par une équipe scientifique de renommée mondiale, HEMOBLAST™ Bellows a obtenu des résultats positifs pour l’ensemble des critères primaires et secondaires de son étude pivot incluant 412 patients aux Etats-Unis. HEMOBLAST™ Bellows bénéficie d’un marquage CE depuis décembre 2016, et un dossier d’homologation PMA (« Pre Market Approval ») a été déposé auprès de la FDA (« Food & Drug Administration ») en juillet 2017 en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis mi-2018. Depuis sa création, Biom’Up a bénéficié du soutien d’investisseurs européens de premier plan, parmi lesquels Bpifrance, Innobio, GIMV, Lundbeckfond, Mérieux Participation, SHAM, et ACG ainsi que de l’ensemble des managers de la société qui a investi en fonds propres à hauteur de 2 M€.

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