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Principais Eventos do Semestre

Emissão de Obrigações em dólares: Hovione

Admissão do empréstimo obrigacionista de 50 milhões de dólares da Farmacêutica Hovione, com vencimento em 2033. A emissão das obrigações fez parte da estratégia de reforço da capacidade financeira da Hovione e a opção por uma emissão em dólares pretendeu mitigar a exposição cambial de longo prazo. Ver resultado da operação aqui:

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Primeira emissão de Obrigações Grupadas: Grupo Casais

Motivado pela sua participação no FamilyShare – o programa da Euronext para empresas familiares – o O Grupo Casais fez a primeira emissão grupada de obrigações pela Casaisinvest Nesta ocasião, foram também distinguidos os principais agentes no mercado de capitais português., no valor de 18,5 milhões de Euros.

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Via Bolsa: Europe Open For Business

A Euronext está já a preparar a sua conferência anual – Via Bolsa e Euronext Lisbon Awards.
Enquanto não é anunciada a data e local do evento do próximo ano, recordamos a edição de 2019, em que o Museu do Dinheiro voltou a abrir as portas para este evento de referência da Bolsa Portuguesa.

Europe Open For Business foi o mote da edição 2019, onde se abordaram os temas Open Value: Financiar a Economia Real; Open Europe: União dos Mercados de Capitais e Open Innovation, que se seguiram à abertura por parte do Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa e da CEO da Euronext Lisbon, Isabel Ucha.

Filipa Franco, Head of Listing da Euronext Lisbon introduziu o painel dedicado às diferentes formas de utilização do mercado de capitais por parte das empresas, para financiarem o seu crescimento.

A Inteligência Artificial e Blockchain também tiveram palco no evento conduzido por António Costa, Publisher do ECO – Economia Online. Ao longo da tarde foram ainda atribuídos os Euronext Lisbon Awards que, na sua sétima edição, voltaram a premiar emitentes, intermediários financeiros, e outras instituições e pessoas que, em 2018, se destacaram no mercado de capitais.

Isabel Ucha sublinhou durante a conferência que: “Este é o momento em que debatemos o presente e o futuro do Mercado de Capitais em Portugal. E é a ocasião de falarmos da Euronext ser, neste momento, MAIS forte, MAIS inovadora, MAIS diversificada e MAIS ambiciosa(…)”.

Nesta ocasião, foram também distinguidos os principais agentes no mercado de capitais português.

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Euronext admite primeira Green Bond: Bioelétrica do Mondego

Admissão da primeira Green Bond na Euronext Lisbon: a Sociedade Biolétrica do Mondego (SBM), uma empresa do Grupo Altri, concluiu com sucesso uma emissão de 50 milhões de euros a 10 anos. As obrigações verdes são um instrumento de dívida que permite às empresas e outras entidadescaptar investimento para projetos existentes ou para projetos novos, aos quais estejam associados benefícios sociais e ambientais. A SBM explicou que a emissão destina-se a financiar a construção de uma nova central termoelétrica a biomassa na Figueira da Foz.

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International Women’s Day

No dia 8 de março celebrámos em todas as localizações do Grupo Euronext o Dia Internacional da Mulher, com um toque de sino global, e que, em Portugal, contou com a presença da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro.

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TechShare Spring Campus

Pela primeira vez desde o arranque do programa, o Spring Campus TechShare realizou-se em Portugal, no Campus da Nova SBE em Carcavelos, nos dias 15 e 16 de março.

Neste campus estiveram mais de 100 empresas tecnológicas que participaram na edição de 2018/2019 do programa TechShare, oriundas dos 8 países Euronext e Euronext TechHub. Os participantes tiveram a oportunidade única de discutirem e refletirem sobre as vias de crescimento e financiamento, bem como de ouvirem oradores de referência no meio académico e testemunhos de empresas cotadas.

 

 

Real Estate: Challenges and Opportunities

No seguimento da aprovação do regime jurídico das SIGI - Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária, a Euronext Lisbon em parceria com a Linklaters promoveu, no dia 3 de abril, no Salão Nobre do Hotel Ritz uma conferência sobre Real Estate Investment Trusts.

O evento contou ainda com a participação da Kempen, reputado broker europeu com larga experiência em operações no mercado de capitais de sociedades de investimento imobiliário, e foi uma oportunidade única para conhecer as oportunidades que o mercado de capitais pode oferecer às empresas portuguesas na angariação de capital e diversificação de fontes de financiamento.

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Benfica SAD: Emissão de Obrigações

No dia 17 de maio, ocorreu a Sessão Especial de Apresentação de Resultados da Oferta Pública de Subscrição da Benfica SAD 2019-2022 no auditório da Euronext. O toque do sino assinalou o encerramento da sessão de bolsa e contou com representantes do Conselho de Administração da Benfica SAD e com a águia Vitória.

A procura dos títulos de dívida atingiu os 118 milhões de euros, quase triplicando a oferta, que se situou nos 40 milhões de euros. A SAD benfiquista captou cerca de 5000 investidores, atraídos pela taxa de juro de 3,75%.

Ver resultado da operação aqui:

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Sessão Informativa: Market Abuse Regulation

A Euronext promoveu, em conjunto com a Vieira de Almeida, uma sessão informativa onde se abordou a legislação, regulamentação e práticas europeias sobre o Abuso de Mercado, aspetos que têm registado mudanças assinaláveis nos últimos anos.

Tratando-se de matérias sensíveis e com consequências práticas no funcionamento das entidades com valores mobiliários admitidos à negociação, aos seus assessores e da comunidade financeira em geral, importa ter presente que um estudo conduzido pela Euronext revelou que cerca de 83% dos emitentes europeus não cumprem na totalidade este regulamento, expondo-se assim a riscos de incumprimento e sanções.

Para apoiar os agentes nacionais no mercado de capitais, a Euronext apresentou ainda o InsiderLog uma ferramenta de gestão de listas de insiders que permite a automatização de processos assegurando o cumprimento de requisitos regulatórios.

 

Lisbon Investment Summit

 

Pelo quarto ano consecutivo a Euronext juntou-se à Beta-i e marcou presença em mais uma edição da Lisbon Investment Summit (LIS). A conferência que se promove como “a surprisingly informal and slightly unexpected startup conference” contou com mais de 200 investidores, 750 start-ups, 400 empresas, 1500 participantes e 100 oradores, durante dois dias de #nobullshit.

 

A abertura destes dois dias aconteceu ao som do Opening Bell da Euronext, e permitiu o contato entre a Euronext e as empresas tecnológicas presentes para dar a conhecer o ar a conhecer o programa pré-IPO, TechShare, e para mostrar que “o mercado de capitais pode ser uma alternativa ao financiamento mesmo para empresas em early stage”, como salientou Filipa Franco, Head of Listing da Euronext Lisbon durante a conferência.

A presença da Euronext fez-se ainda notar pela instalação de um Touro Mecânico, que testou o equilíbrio dos participantes, enquanto se explicava o significado das expressões “Bull market” e “Bear market”.