VERALLIA s'introduit en bourse sur Euronext

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CAPITALISATION BOURSIERE DE 3,196€ MILLIARDS

Paris  le 4 octobre 2019 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de Verallia, un des leaders mondiaux de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, sur le compartiment A de son marché règlementé à Paris (code mnémonique: VRLA).

 

Verallia est le leader européen, le deuxième acteur en Amérique latine et le troisième producteur mondial d’emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires. En 2018, Verallia a produit près de 16 milliards de bouteilles et de pots en verre destinés aux marchés des vins tranquilles et pétillants, spiritueux, produits alimentaires, bières et boissons non alcoolisées. Verallia se distingue de ses concurrents par son modèle « Glo-Cal » qui repose sur la combinaison de la force de son réseau international – illustrée par une présence industrielle dans 11 pays, avec 32 sites de production verrière, 3 usines de décor, 5 centres techniques ainsi que 8 centres de traitement du calcin  – et la relation de proximité maintenue avec ses clients par près de 10 000 salariés.

L’introduction en bourse de Verallia (code mnémonique: VRLA) a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 4 octobre 2019 des 118 393 942 actions qui composent son capital dont 32 900 819 actions allouées dans le cadre d’une Offre Globale[1], avant l’exercice potentiel de l’option de surallocation.

Le prix de l’offre a été fixé à 27€ par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 3,196 milliards d’euros. Le montant total de l’offre représente 888 millions d’euros.

Cette opération majeure est le 4ème placement le plus important cette année dans la zone Euro.  La place de Paris n’avait pas connu d’IPO de cette ampleur depuis ALD en 2017.

Lors de la cérémonie, Michel Giannuzzi, PDG de Verallia, s’est exprimé : « Nous nous réjouissons du succès de l’introduction en bourse de Verallia. C’est une marque de confiance très forte de la part des investisseurs dans notre stratégie et dans la pertinence de notre positionnement sur le marché de l’emballage en verre. Cette introduction en bourse accroît notre visibilité tout en nous procurant plus de flexibilité pour saisir de nouvelles opportunités de croissance. Enfin, c’est une étape majeure dans l’histoire du Groupe et je remercie vivement nos actionnaires, anciens et nouveaux, ainsi que nos équipes, pour leur implication qui a fait de cette opération un franc succès. »

 


[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.

20191004 Verallia IPO

CONTACT

Euronext

Pauline Bucaille (Europe/Paris)
+33 1 70 48 24 41
pbucaille@euronext.com  

 

Verallia

Marie Segondat
marie.segondat@verallia.com  
+33 6 11 44 00 09                                                        

Benoit Grange, Hugues Boëton
verallia@brunswickgroup.com
+33 1 53 96 83 83

A propos de Verallia

Groupe indépendant, Verallia compte parmi les trois premiers producteurs mondiaux de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, et offre des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement.

2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, avec une production de 16 milliards de bouteilles et pots en verre. Environ 10 000 collaborateurs, et 32 usines verrières dans 11 pays.

Pour plus d’informations : www.verallia.com

 

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