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27,3 millions d’euros levés – capitalisation boursière de 118,7 millions d’euros
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112e cotation d’une société sur Euronext en 2021
Paris – 7 juillet 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de Spartoo, un leader européen de la vente d’articles de mode en ligne, sur Euronext Growth Paris (code mnémonique : ALSPT).
Spartoo propose l’un des plus larges choix d’articles de mode à travers 8 000 marques et 700 000 références dans plus de 30 pays en Europe. Société pionnière en termes d’engagement sociétal et d’approche customer centric, Spartoo capitalise sur la recette de son succès : un catalogue de marques en propre inédit, une expérience phygitale avancée, et une internalisation poussée de la chaîne de valeur de l’e-commerce. Spartoo s’introduit en bourse afin d’accélérer sa stratégie de croissance durable centrée sur la transparence, l'indépendance et l'impact sociétal de ses activités. L'entreprise entend renforcer son offre dans le domaine de la mode, mais aussi explorer de nouveaux segments tels que la décoration intérieure.
L’introduction en bourse de Spartoo a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation des 18 178 428 actions qui composent son capital dont 3 636 363 nouvelles actions émises et 545 454 actions existantes cédées dans le cadre d’une Offre Globale1, après exercice intégral de la clause d’extension et avant l’exercice potentiel de l’option de surallocation.
Le prix de l’offre a été fixé à 6,53 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 118,7 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 27,3 millions d’euros.
Boris Saragaglia, co-fondateur et PDG de Spartoo, a déclaré : « C’est une étape majeure dans l’histoire de Spartoo qui vient d’être franchie aujourd’hui avec succès et nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier des avantages liés à la cotation en bourse qui agira comme un catalyseur sans équivalent pour notre développement. A ce titre, nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des actionnaires, historiques et nouveaux, pour la confiance qu’ils nous ont manifesté. Ces nouvelles ressources financières nous permettront, en particulier, de renforcer notre offre produits, d’accroître notre notoriété via des investissements publicitaires et d’accompagner l’essor de notre offre de services dédiés aux professionnels. Cette levée de fonds nous permettra d’atteindre nos objectifs stratégiques, clairement établis, et d’asseoir notre position parmi les leaders du marché de la vente de chaussures et d’articles de mode sur internet, un secteur en pleine effervescence et régi par les exigences croissantes des clients en termes de qualité de service et d’exclusivité. »
A propos de Spartoo Avec 8 000 marques et 700 000 références, Spartoo propose l’un des plus larges choix d’articles de mode (chaussures, prêt-à-porter, sacs) dans plus de 30 pays en Europe, grâce à son équipe de plus de 400 collaborateurs de près de 30 nationalités différentes. En 2020, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 134 M€, correspondant à une GMV (Gross Merchandise Value) de 194 M€ dont 39% a été réalisé à l’international. Disposant par ailleurs d’une plateforme logistique et d’un service après-vente intégrés, Spartoo se distingue par son approche customer centric, objectivée par un très haut taux de satisfaction client. La stratégie s’appuie sur les fortes synergies entre le modèle de vente en ligne et les avantages propres aux magasins physiques, qui soutiennent la fidélisation et la notoriété de marque. Capitalisant sur son savoir-faire des métiers de l’e-commerce, Spartoo a également développé une gamme complète de services pour les professionnels.
1 L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.