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400 millions d’euros levés
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Capitalisation boursière de 3,48 milliards d’euros
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Lauréat French Tech Next40 et 6e cotation d’une Large Cap sur Euronext Paris en 2021
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50e cotation sur Euronext Paris en 2021
Paris – 15 octobre 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse d’OVHcloud, leader européen et acteur mondial des services de cloud, sur le Compartiment A du marché réglementé à Paris (code mnémonique: OVH).
OVHcloud est le champion européen du cloud, qui opère plus de 400 000 serveurs dans 33 datacenters répartis sur quatre continents, au service de plus d’1,6 millions de clients à travers 140 pays. Le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré unique, qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ses centres de données en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Porté par les enjeux de souveraineté des données, OVHcloud ambitionne de porter d’ici 2025 la croissance organique de son chiffre d'affaires à environ 25 % par an. L’opération d’introduction en bourse d’OVHcloud vise à consolider la position du groupe, déjà champion européen "pure play" du cloud, mais aussi à poursuivre sa stratégie de cloud durable, ouvert et de confiance, ainsi qu’à renforcer ses positions dans le monde, notamment en Amérique du Nord et en Asie.
L’introduction en bourse d’OVHcloud a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 14 octobre des 188 532 716 actions qui composent son capital dont 21 621 621 nouvelles actions émises dans le cadre d’une Offre Globale[1], avant l’exercice potentiel de l’option de surallocation.
Le prix de l’offre a été fixé à 18,5 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 3,48 milliards d’euros. Le montant total de l’offre représente 400 millions d’euros.
L’Offre a connu un très grand succès auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels. L’Offre à Prix Ouvert a été sursouscrite 1,82 fois (72,9 millions d’euros sur la base du prix de l’offre).
Michel Paulin, Directeur Général d’OVHCloud, a déclaré : « Le succès de l'introduction en bourse d'OVHcloud marque le début d’une nouvelle séquence de développement pour notre entreprise. Cette opération nous donne à la fois des moyens supplémentaires pour accélérer notre croissance et renforcer notre position de champion européen et pure player du cloud tout en soutenant notre expansion internationale en renforçant les relations de confiance que nous entretenons avec nos parties prenantes. Cette étape importante est le prolongement logique de plus de 20 ans de croissance vertueuse et durable, rendue possible par le leadership visionnaire d’Octave Klaba, le talent de nos plus de 2400 collaborateurs et les forces conjointes de tout notre écosystème. La confiance de nos nouveaux partenaires financiers nous honore et nous oblige. Nous avons hâte d’écrire ensemble, ce nouveau chapitre de l’histoire d’OVHcloud pour propulser encore plus loin notre Cloud ouvert, de confiance et durable. »
Légende : Octave Klaba, Président-Fondateur et Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud, ont sonné la cloche ce matin, aux côtés de leur équipe et en présence de Delphine d’Amarzit, Présidente-Directrice générale d’Euronext Paris, lors d'une cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse d’OVHcloud.
A propos d’OVHcloud
OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans 33 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ses datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.
[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.