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18,3 millions d’euros levés
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Capitalisation boursière de 63,3 millions d’euros
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84ème introduction en bourse sur les marchés d’Euronext en 2021
Paris – 18 juin 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse d’Omer-Decugis & Cie, groupe international spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques sur Euronext Growth Paris (code mnémonique : ALODC).
Fondé en 1850, Omer-Decugis & Cie est un groupe familial international basé à Rungis et développé de père en fils depuis 6 générations. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur de la production à la distribution, le groupe a développé le savoir-faire spécifique du mûrissage, et est référencé auprès de tous les circuits de distribution de fruits et légumes frais en France et en Europe. Le groupe propose plus de 1 000 références dont les principales sont commercialisées dans ses propres marques reconnues de ses clients (Dibra, Selvatica, Terrasol, le Marché, etc…). Reconnu pour son expertise, la qualité de sa chaîne de valeur et son éthique sociale et environnementale, Omer-Decugis & Cie est en croissance ininterrompue depuis plus de 10 ans. Omer-Decugis & Cie choisit de s’introduire en bourse afin de doter le groupe des moyens financiers nécessaires pour accompagner ses ambitions de croissance avec un objectif de chiffre d'affaires consolidé de 230 millions d’euros et d’une marge d'EBITDA supérieure à 5% d’ici 2025.
L’introduction en bourse d’Omer-Decugis & Cie a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation des 8 435 295 actions qui composent son capital dont 2 435 295 nouvelles actions émises dans le cadre d’une Offre Globale[1], hors exercice de l’option de surallocation.
Le prix de l’offre a été fixé à 7,50 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 63,3 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 18,3 millions d’euros.
L’Offre a connu un succès retentissant auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux et individuels. La demande globale, incluant le Placement Global et l’Offre à Prix Ouvert, a été sursouscrite 2,2 fois.
Vincent Omer-Decugis, Président-Directeur général d’Omer-Decugis & Cie, a déclaré : « Nous sommes très heureux de l'accueil enthousiaste réservé à Omer-Decugis & Cie et du succès de notre introduction en bourse qui marque une nouvelle étape dans le développement du Groupe. Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels, français et internationaux, pour leur confiance et leur adhésion à nos ambitions de développement, qui visent à faire d'Omer-Decugis & Cie, un des leaders européens du secteur. Les fonds levés et l'engagement au quotidien de l'ensemble de nos collaborateurs vont nous permettre d'accélérer notre stratégie de croissance équilibrée, conjuguant performance économique, agriculture durable et responsabilité sociale et environnementale. »
[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.
Légende : Vincent Omer-Decugis, Président-Directeur général d’Omer-Decugis & Cie, a sonné la cloche vendredi 18 juin, aux côtés de Delphine d’Amarzit, Présidente Directrice-Générale d’Euronext Paris, lors d'une cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse d’Omer-Decugis & Cie.
À propos d’Omer-Decugis & Cie
Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l’importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d’une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation ESG Ethifinance « Exemplaire » de 81/100. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 120 M€ au 30 septembre 2020, représentant plus de 100 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués