Obiz s'introduit en bourse sur Euronext Growth Paris

10,3 MILLIONS D’EUROS LEVES – CAPITALISATION BOURSIERE DE 31,3 MILLIONS D’EUROS

Paris – 26 mai 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en Bourse de Obiz, entreprise spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables, sur Euronext Growth Paris (code mnémonique : ALBIZ).

Obiz conçoit, déploie et pilote pour le compte de ses clients (entreprises, associations et fédérations) des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce, à travers lesquelles leurs bénéficiaires (clients, adhérents, collaborateurs, etc.) accèdent à un large panel d’offres promotionnelles, proposées par les 35 000 partenaires commerciaux d’Obiz, permettant d’améliorer leur bien-être et d’augmenter leur pouvoir d’achat.

À travers cette introduction en Bourse, Obiz ambitionne de s’affirmer comme la plateforme affinitaire éthique de référence du marché du marketing relationnel, tout en impactant positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale.

L’introduction en Bourse de Obiz a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 26 mai des 4 170 963  actions qui composent son capital dont 1 059 603 nouvelles actions émises dans le cadre d’une Offre Globale[1], après l'exercice intégral de la Clause d'extension et avant l’exercice potentiel de l’option de surallocation.

Le prix de l’offre a été fixé à 7,50 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 31,3 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 10,3 millions d’euros[2], dont une augmentation de capital de 7,9 millions d’euros et 2,3 millions d’euros de cession.

La demande globale s'est élevée à 1 730 155 titres, soit un taux de sursouscription global de 1,45 fois le nombre de titres offerts.

Brice Chambard, Fondateur et Président-Directeur général d'Obiz, a déclaré : « Un peu plus de 10 ans après la création d’Obiz, nous sommes fiers et très heureux d’annoncer le succès de l’introduction en Bourse de la première GoodTech^© sur le marché d’Euronext Growth^® à Paris.  À cette occasion, nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels, français et européens, ainsi que les milliers d’actionnaires individuels pour leur confiance en notre développement. Cette levée de fonds va nous permettre d’amplifier le succès de notre modèle vertueux, de croissance éthique et rentable, à travers l’accélération de notre développement organique mais aussi via la réalisation d’opérations de croissance externe. Notre ambition est de faire d’Obiz la plateforme affinitaire éthique de référence du marché du marketing relationnel, en France et en Europe. Cette opération, qui portait symboliquement le nom de code "RDP", est le fruit d'un travail d'équipe remarquable. Pour aller "au-delà du possible", la devise du 13^ème régiment RDP, "aucun de nous tout seul ne vaut mieux que nous tous réunis". »

Légende : Brice Chambard, Fondateur et Président-Directeur général d'Obiz, a sonné la cloche ce matin aux côtés de son équipe et en présence de Guillaume Morelli, Directeur Listing France PME chez Euronext.