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110 millions d’euros levés
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Capitalisation boursière de 410 millions d’euros
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3e cotation d’une société cleantech sur Euronext Paris en 2022
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13e cotation sur Euronext Paris en 2022
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30e cotation sur Euronext en 2022
Paris – 23 mai 2022 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de Lhyfe, producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, sur le compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris (code mnémonique : LHYFE).
Société nantaise spécialiste de la production d’hydrogène vert et local, Lhyfe est un leader français pure-player de l’hydrogène 100% renouvelable destiné à la décarbonation de la mobilité et de l’industrie. Lhyfe est déjà présente dans 10 pays européens où la société conçoit, développe et opère ses sites de production d’hydrogène vert (93 usines en projet à ce jour). En s’introduisant en bourse sur Euronext, Lhyfe entend accélérer le développement de ses sites de production à travers l’Europe, renforcer ses équipes de business development et d’ingénierie dans les géographies cibles du Groupe et poursuivre ses investissements, notamment ceux liés au développement de sites de production d’hydrogène vert en mer. À l’horizon 2030, Lhyfe se fixe comme objectif d’être un leader européen de la production d’hydrogène vert, en disposant d’une capacité installée totale supérieure à 3 GW, et de transformer le modèle énergétique actuel en un modèle plus vertueux.
L’introduction en bourse de Lhyfe a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 23 mai 2022 des 46 947 730 actions qui composent son capital dont 12 571 429 nouvelles actions émises dans le cadre d’une Offre Globale[1], avant l’exercice de l’option de surallocation. Six emprunts obligataires convertibles en actions seront convertis automatiquement au jour du règlement-livraison de l’offre pour un montant total de 47,8 millions d’euros, et donneront lieu à l’émission de 15 039 401 actions nouvelles supplémentaires.
Le prix de l’offre a été fixé à 8,75 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 410 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 110 millions d’euros.
L’Offre a connu un succès auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels. Le Placement Global a été sursouscrit 1,32 fois et l’Offre à Prix Ouvert a été sursouscrite 1,31 fois.
Matthieu Guesné, Président-Directeur général de Lhyfe, a déclaré : « C’est avec enthousiasme et de grandes ambitions que nous célébrons aujourd’hui notre introduction en Bourse sur Euronext, une nouvelle étape historique du développement de Lhyfe. La demande d'hydrogène vert va exploser au cours des prochaines années et Lhyfe ambitionne de devenir un leader de la production d'hydrogène vert en Europe. Ainsi, nous lançons désormais une nouvelle phase du développement de Lhyfe pour promouvoir la production d’un hydrogène écologique et accessible partout en Europe. Agissons rapidement et ensemble pour un avenir radieux… Tout le monde peut y contribuer. »
Légende : Matthieu Guesné, Président-Directeur général de Lhyfe, a sonné la cloche ce matin, aux côtés de son équipe et en présence de Camille Leca, Directrice des opérations de cotations en France pour Euronext, lors d'une cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse de Lhyfe.
A propos de Lhyfe Créée en 2017 à Nantes, Lhyfe est producteur et fournisseur d’hydrogène vert renouvelable pour la mobilité et l’industrie. Son site de production et son pipeline commercial de projets devraient permettre d’accéder à l’hydrogène vert renouvelable en quantités industrielles, et d’entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté vers un bénéfice environnemental. Elle est membre de France Hydrogène et d’Hydrogen Europe. Lhyfe a inauguré son premier site industriel de production d’hydrogène vert en septembre 2021. Elle dispose, à ce jour, d’un pipeline commercial composé de 93 projets à travers l’Europe, dont 20 en développement avancé d’ici à 2026 afin de contribuer à décarboner l’industrie et la mobilité. Par ailleurs, un programme de recherche engagé depuis 2019 devrait conduire à l’entrée en phase de test en conditions réelles du premier électrolyseur flottant au monde connecté à une éolienne flottante à la rentrée 2022. Plus d’informations sur Lhyfe.com
[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.