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Le SPAC eureKING s’introduit sur Euronext Paris

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  • 150 millions d’euros levés
  • 1er SPAC du secteur de la santé en France et le 1er SPAC européen dédié à la bioproduction
  • 6e cotation d’un SPAC sur Euronext Paris depuis fin 2020
  • 3e cotation d’un SPAC sur les marchés d’Euronext en 2022

Paris – 12 mai 2022 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse d’eureKING, premier Special Purpose Acquisition Company (SPAC) français du secteur de la santé dédié à la bioproduction, sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext à Paris (code mnémonique actions : KINGS).

Le SPAC eureKING a été fondé par une équipe internationale d’experts du secteur de la santé, composée de Michael Kloss, précédemment Président et Directeur Général de Panasonic Healthcare, Gérard Le Fur, ancien Directeur Général de Sanofi, Alexandre Mouradian, co-fondateur et administrateur d’eureKARE, Christophe Jean, associé stratégique du fonds de Private Equity Oraxys Environment, Hubert Olivier, Président  pour la France et la Belgique du groupe de répartition pharmaceutique et de services de santé McKesson, Rodolphe Besserve, CEO d’eureKARE, par le biais et au nom de son entité affiliée, qui est le premier réseau européen de « biotech studios » spécialisés dans la création, le financement et l’accompagnement de sociétés de biotechnologies innovantes.

L’ambition d’eureKING est de créer une société européenne de bio-CDMO (Contract Development Manufacturing Organization) cotée sur Euronext Paris, acteur majeur dans le domaine de la sous-traitance du façonnage et de la fabrication de produits biopharmaceutiques, afin de soutenir le développement de nouvelles thérapies innovantes.

L'introduction en bourse d'eureKING a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation et par cotation directe de 15 000 000 actions de préférence et 15 000 000 de bons de souscription d'actions ordinaires. Le placement a été effectué auprès d’investisseurs qualifiés, pour un montant de 10 euros par unité. Le montant total levé représente 150 millions d’euros.

Michael Kloss, co-fondateur et Directeur Général d’eureKING, a déclaré : « Nous sommes heureux de présenter l’ambition d’eureKING, dont la mission principale consistera à soutenir le développement en Europe d’un des secteurs les plus prometteurs de l’industrie de la santé, et à faire face à un besoin croissant de réponse aux enjeux de production de l’industrie biopharmaceutique. eureKING a été créé par une équipe de direction internationale composée de talents expérimentés de l‘industrie de la santé, 100% dédiée au projet et à sa stratégie de développement, soutenue par un Conseil d’Administration fort de compétences complémentaires dans les domaines pharmaceutique et de la finance. Grâce à cette opération, eureKING entend investir dans et acquérir des entreprises spécialisées dans la production et la fabrication de produits biopharmaceutiques pour le compte d’autres sociétés de l’industrie de la santé. »

Stéphane Boujnah, Directeur Général et Président du Directoire d’Euronext, a commenté : « Nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui le SPAC eureKING sur les marchés d’Euronext. Ce mode de financement innovant sera très pertinent pour répondre aux besoins des projets ambitieux d’eureKING dans le domaine de la santé, un secteur dont les investissements en innovation sont cruciaux en vue de la période post-covid. eureKING bénéficiera de la profondeur de marché d’Euronext qui dispose de plus grand bassin de liquidités en Europe. Euronext, place de cotation favorite pour les SPAC français et européens, a accueilli en 2021 près de 50% des SPAC cotés en Europe sur ses marchés ».

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Légende : Michael Kloss, co-fondateur et Directeur Général d’eureKING, a sonné la cloche ce matin, aux côtés de son équipe et en présence de Delphine d’Amarzit, Présidente-Directrice Générale d’Euronext Paris, lors d'une cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse d’eureKING.

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