84,6 MILLIONS D’EUROS LEVES, CAPITALISATION BOURSIERE DE 383,6 MILLIONS D’EUROS
Paris – 9 février 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse sur Euronext Growth Paris (code mnémonique: ALHRS) de Hydrogen-Refueling-Solutions, société française spécialisée dans les stations de recharge d'hydrogène.
Créée en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS) est pionnier dans la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, la société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports. L’expansion de la mobilité hydrogène nécessite un important et rapide maillage des territoires en stations de ravitaillement. Le parc installé en Europe devrait atteindre 1 500 stations en 2025 et 3700 en 2030.
L’introduction en bourse de HRS a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 9 février 2021 des 15 160 851 actions qui composent son capital dont 3 343 695 actions émises dans le cadre d’une Offre Globale[1], hors exercice de l’option de surallocation.
Le prix de l’offre a été fixé à 25,30 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 383,6 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 84,6 millions d’euros.
L’Offre a connu un succès retentissant auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels. Le Placement Global a été sursouscrit 4,85 fois et l’Offre à Prix Ouvert a été sursouscrite 12,34 fois.
Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS, a déclaré: “Nous sommes très heureux et fiers du formidable engouement autour de notre introduction en bourse et nous souhaitons remercier vivement de leur confiance, les investisseurs institutionnels français et étrangers, ainsi que les actionnaires individuels. Notre introduction va nous permettre d’accélérer notre développement et de jouer un rôle majeur pour la démocratisation de l’hydrogène dans les transports. Cette levée va soutenir notre ambition de jouer un rôle clé dans la filière hydrogène européenne.
Légende : Camille Leca, Directrice Groupe des Opérations et responsable France pour l’activité de cotation chez Euronext, a sonné virtuellement la cloche ce matin avec Philippe Bottu, Directeur Général Délégué de HRS, Hassen Rachedi, PDG de HRS, et Olivier Dhez, Directeur Business Developpement & Marketing de HRS, pour célébrer l’introduction en bourse de l’entreprise.
A propos de HRS Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s’est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports. Fort d’un savoir-faire et d’une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d’un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d’une capacité de production en série permettant d’assembler jusqu’à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Lors de l’exercice 2019-2020, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 M€. Au 31 décembre 2020, la société comptait 34 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - Mnémonique : ALHRS Retrouvez toute l'information sur la société : www.hrs-bourse.com
[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.