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71,7 millions d’euros levés
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Capitalisation boursière de 358 millions d’euros
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164e cleantech cotée sur Euronext
Paris – 15 février 2022 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de Haffner Energy, acteur de référence de la décarbonation et de l’hydrogène vert, sur Euronext Growth Paris (code mnémonique : ALHAF).
Haffner Energy est une société spécialisée dans la conception, la construction et la commercialisation de technologies combinant la production d’hydrogène vert et la capture de carbone. Haffner Energy propose aux industriels et aux acteurs de la mobilité sa technologie HYNOCA® (« Hydrogen no carbon ») qui repose sur la thermolyse et le vaporeformage de biomasse durable. L’introduction en bourse de Haffner Energy permet à la société d’accélérer sa stratégie industrielle et la commercialisation, notamment à l’international, de sa technologie de production d'hydrogène à empreinte carbone négative.
L’introduction en bourse de Haffner Energy a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 15 février 2022 des 44 693 457 actions qui composent son capital dont 8 342 857 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale[1], après l’exercice partiel de la clause d’extension à hauteur de 625 000 actions existantes et avant l’exercice potentiel de l’option de surallocation.
Le prix de l’offre a été fixé à 8,00 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 358 millions d’euros. Le montant total de l’offre, réalisée avec succès auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels, représente 71,7 millions d’euros.
Philippe Haffner, co-fondateur et Président-Directeur général d’Haffner Energy, a déclaré: « C’est avec fierté et enthousiasme que nous célébrons aujourd’hui notre introduction en bourse sur Euronext Growth. HYNOCA® permet aux acteurs industriels, comme à ceux de la mobilité, de produire un hydrogène vert tout en capturant du carbone correspondant à 12 kg de CO2 par kg d’hydrogène. C’est très disruptif au niveau mondial, tout en étant d’ores et déjà compétitif vis-à-vis de l’hydrogène produit à partir des énergies fossiles. Cette introduction en bourse devrait soutenir l’atteinte des objectifs de forte croissance. Nous prévoyons d’accélérer nos investissements afin de rapidement mettre en place des capacités de production industrielle importantes qui s’associeront à un déploiement commercial international au plus proche de nos clients. »
Marc HAFFNER, co-fondateur et Directeur Général Délégué de Haffner Energy, a commenté: « La technologie brevetée HYNOCA® est issue de développements R&D menés depuis plus de 10 ans par les équipes d’Haffner Energy. Notre technologie est basée sur l’utilisation d’une biomasse durable issue des résidus agricoles ou forestiers inexploités et non confrontés à une concurrence d’usage ; en clair, une ressource naturelle abondante, présente partout et accessible en général dans un rayon proche de nos installations. Autant d’éléments qui confèrent à HYNOCA® son potentiel disruptif en produisant un hydrogène 100% vert, carbone négatif et parfaitement adapté à la transition énergétique. »
Légende : Philippe Haffner, co-fondateur et Président Directeur général, et Marc Haffner, co-fondateur et Directeur Général délégué, ont sonné la cloche ce matin, aux côtés de leur équipe et en présence d’Alexis Janin, Directeur Listing régions Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Grand Est (France) chez Euronext, lors de la cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse de Haffner Energy.
[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.
A propos de Haffner Energy Acteur de la transition énergétique et fort d’une expérience de plus de 28 ans, Haffner Energy conçoit et fournit des technologies et services permettant à ses clients de produire de l’hydrogène décarboné à partir de procédés de thermolyse et vaporeformage de la biomasse grâce à son procédé HYdrogen NO CArbon (« Hynoca® ») www.haffner-energy.com.