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8 millions d’euros levés
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Capitalisation boursière de 27 millions d’euros
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58e cotation sur Euronext Paris en 2021
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187e cotation sur Euronext en 2021
Paris – 3 décembre 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse de Grolleau, acteur majeur des infrastructures des territoires intelligents, sur Euronext Growth Paris (code mnémonique: ALGRO).
Grolleau accompagne les mutations technologiques des villes et des territoires avec une offre complète d'infrastructures techniques, de solutions innovantes et de services dédiés au développement de territoires intelligents. Grolleau est le leader français dans la conception et la production d’armoires métalliques urbaines, dédiées à la gestion de l’énergie et de l’eau, et d’armoires de télécommunications, ainsi que le premier fabricant français de bornes de recharge électrique urbaines. La société a également lancé une offre innovante de datacenters modulaires clés en main pour la gestion et la sécurisation du traitement des données. Avec cette introduction en bourse, Grolleau va poursuivre son développement commercial pour répondre aux enjeux de transformation numérique et de transition énergétique en France et à l’international, accélérer la digitalisation de son site industriel de Montilliers (49) et saisir des acquisitions ciblées complémentaires à ses métiers ou compétences déjà existants.
L’introduction en bourse de Grolleau a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 3 décembre 2021 des 2 842 105 actions qui composent son capital dont 842 105 nouvelles actions émises dans le cadre d’une Offre Globale[1], après l’exercice intégral de la clause d’extension.
Le prix de l’offre a été fixé à 9,50 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 27 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 8 millions d’euros.
L’Offre a connu un succès retentissant auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels. L’offre a été sursouscrite 2 fois.
Laurent Marbach, Président-Directeur Général de Grolleau, a déclaré: « C'est avec ambition que nous lançons notre introduction en Bourse. Nous accompagnons avec succès, depuis 70 ans, les mutations technologiques des villes et des territoires dans un monde de plus en plus connecté. Les besoins et les investissements dans les domaines de l’énergie, des télécommunications ou même de la mobilité urbaine s'accélèrent, notamment avec le déploiement de la 5G et des objets connectés. C'est dans cette dynamique porteuse que nous nous inscrivons, fort de notre expérience industrielle et de nos positions de leader déjà établies dans la conception et la fabrication d’infrastructures outdoor sécurisés. Avec des moyens supplémentaires Grolleau va pouvoir renforcer ses positions sur ses trois marchés porteurs (l’urbain, en particulier la mobilité électrique, l’industrie et les télécoms à travers le déploiement de fibre optique et le traitement de la Data), développer de nouveaux marchés à fort potentiel et accélérer son déploiement à l'international. Nous allons également investir pour la digitalisation de notre usine et pouvoir saisir des acquisitions ciblées complémentaires à nos métiers ou nos compétences. Nous sommes déjà mobilisés pour construire l’acteur incontournable du Smart Territory. »
Légende : Laurent Marbach, Président-Directeur Général de Grolleau, a sonné la cloche ce matin, aux côtés de son équipe et en présence de Jérôme Hervé, Directeur Listing PME Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine chez Euronext, lors d'une cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse de Grolleau.
À propos de Grolleau Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés. Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie. Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison, sur son site industriel de Montilliers (Angers) sur plus de 60 000 m2 et emploie 200 collaborateurs. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 22,3 M€ au 31 mars 2021 et entend plus que doubler son chiffre d'affaires à horizon 2025-2026.
[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.