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388 millions d’euros levés - Capitalisation boursière de 1,9 milliards d’euros
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Aramis Group est la deuxième large cap Tech à rejoindre Euronext Paris en juin 2021
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85ème introduction en bourse sur les marchés d’Euronext en 2021
Paris – 18 juin 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse d’Aramis Group, spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion, sur le Compartiment A du marché règlementé à Paris (code mnémonique : ARAMI).
Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion qui réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, présentes respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Aramis Group transforme le marché de la voiture d’occasion et place la technologie au service de la satisfaction client avec un business model verticalement intégré. L’introduction en bourse d’Aramis Group vient soutenir son ambition de développer son offre de véhicules d’occasion et de services complémentaires dans les zones géographiques à fort potentiel de croissance et de poursuivre son expansion européenne via des acquisitions ciblées.
L’introduction en bourse d’Aramis Group a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation des 82 828 345 actions qui composent son capital dont 10 869 565 nouvelles actions émises et 6 000 000 actions existantes cédées dans le cadre d’une Offre Globale[1], avant l’exercice potentiel de l’option de surallocation.
Le prix de l’offre a été fixé à 23 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 1,9 milliards d’euros. Le montant des fonds levés par émission d’actions nouvelles s’élève à environ 250 millions d’euros. A ce montant s’ajoutent 138 millions d’euros cédés par les fondateurs de la société et certains actionnaires minoritaires. Le montant total de l’opération s’élève à environ 388 millions d’euros et ce dernier pourra être porté à 446 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs et respectivement Président-Directeur Général et Directeur Général Délégué d’Aramis Group, ont déclaré : « Nous nous réjouissons du succès de l’introduction en bourse d’Aramis Group. C’est une marque de confiance très forte de la part des investisseurs dans notre stratégie et dans la pertinence de notre positionnement sur le marché en forte croissance de la vente en ligne de voitures d’occasion. Les fonds levés lors de cette opération nous permettront d’accroître notre flexibilité financière et de soutenir notre stratégie de développement et d’expansion européenne dans des zones géographiques à fort potentiel. Enfin, c’est une étape majeure dans l’histoire du Groupe. Nous remercions Stellantis, nos nouveaux actionnaires, ainsi que nos équipes, tous engagés pour nous permettre de devenir la plateforme digitale préférée en Europe pour acheter une voiture d’occasion. »
Légende : Nicolas Chartier, co-fondateur et Président-Directeur Général, et Guillaume Paoli, co-fondateur et Directeur Général Délégué d’Aramis Group, ont sonné la cloche ce matin, aux côtés de leur équipe et en présence de Delphine d’Amarzit, Présidente-Directrice Générale d’Euronext, lors d'une cérémonie sur place pour célébrer l’introduction en bourse d’Aramis Group.
A propos d’Aramis Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. En 2020 (en données pro forma), Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,1milliard d’euros, vendu plus de 66 000 véhicules B2C, et compte 1 400 collaborateurs, un réseau de 60 agences et trois sites industriels de reconditionnement. Les sites Internet du Groupe ont enregistré une moyenne de 6,7 millions de visites mensuelles au deuxième trimestre de l'exercice 2021.
[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.