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66,5 millions d’euros levés
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Capitalisation boursière de 206 millions d’euros
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Greentech et lauréat de la French Tech 120
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Alumni de TechShare, le programme pré-IPO d’Euronext
Paris – 1er Octobre 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse d’AFYREN, société greentech spécialiste de la chimie durable, sur Euronext Growth à Paris (code mnémonique : ALAFY).
AFYREN propose à ses clients industriels des solutions innovantes pour remplacer des ingrédients issus du pétrole par des produits issus de la biomasse non alimentaire, dans une approche d’économie circulaire et bas carbone. L’introduction en bourse d’AFYREN a pour objectif d’accélérer l’industrialisation de ses procédés à l’échelle mondiale, de façon à poursuivre sa stratégie de croissance durable pour favoriser l’économie circulaire et contribuer à l’émergence d’un monde bas carbone.
L’introduction en bourse d’AFYREN a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 1er octobre des 25 762 024 actions qui composent son capital dont 8 286 359 nouvelles actions émises dans le cadre d’une Offre Globale[1], après l’exercice partiel de la clause d’extension et avant exercice potentiel de l’option de surallocation.
Le prix de l’offre a été fixé à 8,02 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 206 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 66,5 millions d’euros.
Nicolas Sordet, Directeur Général et cofondateur d’AFYREN, déclare : « Nous sommes aujourd’hui très fiers de rejoindre le marché parisien d’Euronext, qui nous a permis d’élargir notre actionnariat aussi bien à des actionnaires individuels qu’à de grands acteurs institutionnels. Cette opération est un jalon important pour le développement d’AFYREN dans la production de produits naturels et bas carbone. Le succès de l’opération s’est appuyé également sur le soutien de grands investisseurs, nouveaux et historiques, qui ont manifesté leur intérêt avec des engagements de souscription jusqu’à 35 millions d’euros avant même le lancement de l’introduction en bourse : Mirova, Bpifrance, Sofinnova Industrial Biotech et CACFdeveloppement. »
Michael KREL, Partner de la société de capital-risque, Sofinnova Partners, et administrateur d’AFYREN : « C’est une grande fierté d’avoir accompagné AFYREN dans son développement : c'était une jeune pousse innovante quand nous avons démarré et c'est aujourd'hui une société qui entre en phase industrielle, avec de nouvelles ressources pour déployer sa gamme de produits biosourcés sur plusieurs continents. »
Légende : Nicolas Sordet, Directeur Général et cofondateur d’AFYREN, a sonné la cloche ce matin, aux côtés de son équipe et en présence de Guillaume Morelli, Directeur Listing France PME chez Euronext, lors d'une cérémonie pour célébrer l’introduction en bourse d’AFYREN.
À propos d’AFYREN Pour répondre au besoin croissant des industriels de s’engager contre le réchauffement climatique et réduire l’utilisation des dérivés pétroliers dans leur chaîne de production, AFYREN produit des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire, largement utilisées dans les secteurs de l’alimentation humaine et animale, arômes et parfums, sciences de la vie, sciences des matériaux et lubrifiants. Cette production de carbone renouvelable qui s’inscrit résolument dans une économie circulaire est réalisée grâce à des technologies fermentaires brevetées au niveau mondial, fruit de 10 années de recherche. Fondée en 2012 et dirigée par Nicolas Sordet et Jérémy Pessiot, AFYREN réunit 33 salariés sur ses sites de Lyon, Clermont-Ferrand et Carling – Saint Avold (effectif à fin décembre 2020). AFYREN est lauréate du Concours Mondial d’Innovation 2030 dans la catégorie « Protéines végétales et chimie du végétal » et a été sélectionnée dans la French Tech120 en janvier 2020 et 2021. En 2018, AFYREN s'est engagée dans la réalisation de son projet industriel avec la création d'une Joint-Venture avec le fonds Spi de Bpifrance : AFYREN NEOXY. AFYREN NEOXY est dédiée à la première production industrielle d'acides organiques naturels AFYREN dans la région Grand Est.
[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.