25 millions d’euros levés – capitalisation boursière de plus de 156 millions d’euros
Paris – 14 juin 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse d’Affluent Medical, medtech française spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales innovantes à un stade clinique, pour le traitement de l’incontinence urinaire et la pathologie de la valve mitrale cardiaque, sur le Compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris (code mnémonique : AFME). Euronext est le marché de référence pour la cotation des medtech en Europe.
Fondé par Truffle Capital, Affluent Medical a pour ambition de devenir un acteur de référence mondial dans le domaine de l’urologie et de la cardiologie interventionnelle. Affluent Medical développe des implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération qui visent à restaurer des fonctions physiologiques critiques dans ces domaines. Les trois dispositifs médicaux d’Affluent Medical sont actuellement en phase clinique et devraient, après obtention des autorisations réglementaires et des marquages CE, rapidement entrer en commercialisation sur leurs marchés cibles respectifs.
L’introduction en bourse d’Affluent Medical a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation des 18 163 802 actions qui composent son capital dont 2 906 978 nouvelles actions émises dans le cadre d’une Offre Globale[1].
Le prix de l’offre a été fixé à 8,60 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 156,2 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 25 millions d’euros.
L’Offre a connu un succès auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels. Avec une demande totale exprimée qui s’est élevée à 2 906 978 titres, dont 72 % au titre du placement global et 28 % au titre de l’offre à prix ouvert (au travers de 4 771 investisseurs particuliers, représentant une demande de 7 millions d’euros).
Michel Finance, Président-Directeur Général d’Affluent Medical : « Je remercie vivement l’ensemble de nos nouveaux actionnaires, particuliers et institutionnels, ainsi que nos actionnaires actuels, notamment Truffle Capital, qui nous ont témoigné leur confiance en contribuant au succès de notre introduction en Bourse. Je tiens également à remercier tout particulièrement nos collaborateurs qui, par leur implication et leur confiance, font chaque jour le succès d’Affluent Medical. Les fonds levés nous dotent des moyens nécessaires pour poursuivre notre plan de développement et accompagner nos différents dispositifs médicaux innovants vers la commercialisation. Des premiers revenus sont d’ores et déjà attendus en 2023 avec la commercialisation de Kalios en Europe. Notre ambition est de devenir rapidement un acteur mondial de la medtech au service d’une meilleure qualité de vie pour des millions de patients souffrant d’incontinence urinaire et de la pathologie de la valve mitrale cardiaque.»
Légende : Michel Finance, Président-Directeur Général d’Affluent Medical, a sonné la cloche ce matin, aux côtés de son équipe et en présence de Camille Leca, Directrice des opérations de cotations en France pour Euronext, lors d'une cérémonie virtuelle pour célébrer l’introduction en bourse d’Affluent Medical.
A propos d’Affluent Medical Affluent Medical est une medtech française en phase clinique développant un portefeuille de prothèses médicales innovantes qui miment la physiologie humaine pour traiter l’incontinence urinaire et l’insuffisance mitrale cardiaque. Le portefeuille de produits d’Affluent Medical comporte aujourd’hui 3 prothèses et une technologie protégées par 31 familles de brevets, adressant des marchés de dimension mondiale et en croissance rapide, estimés à 10 milliards d’euros en 2027 (1). Ces trois produits, dont les premières étapes de développement ont été franchies, avec des investissements majeurs réalisés et des résultats pré-cliniques et cliniques positifs déjà obtenus, ont pour objectif, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et des marquages CE, d'entrer prochainement en commercialisation. A la conquête des marchés européens, américains et asiatiques, Affluent Medical vise des premiers revenus dès 2023 issus des ventes de Kalios en Europe (2).(1) Estimations de marchés calculées par la société sur la base des études suivantes : Urinary Incontinence Devices (Optima Insights) / Transcatheter Mitral Valve Implantation MarketSize (EmergenResearch) / Global Aortic Aneurysm Market (Infoholic Research). (2) Sous réserve de franchissement d’étapes cliniques de développement complémentaires et d’obtention de financements nécessaires au développement de la Société.
[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.