PREMIERE COTATION D’UN CORPORATE SPAC EN EUROPE, 300 MILLIONS D’EUROS LEVES
Paris – 1er juin 2021 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse d’Accor Acquisition Company (AAC), un Special Purpose Acquisition Company (SPAC), sponsorisé par le Groupe Accor, un des leaders mondiaux de l’hôtellerie. AAC est destiné à réaliser des acquisitions dans les services connexes à l’hôtellerie et sera côté sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext à Paris (code mnémonique : AAC). Il s’agit de la première cotation d’un corporate SPAC en Europe.
AAC vise des acquisitions dans l’une des cinq verticales suivantes : la restauration (Food & Beverage), le bureau partagé (« flex office »), le bien-être, le divertissement et l'événementiel, ainsi que les technologies liées à l’hôtellerie. Accor entend accélérer le développement de la société cible d'AAC grâce à son réseau, son échelle et sa présence mondiale. AAC sera dirigé par Amir Nahai en tant que directeur général, soutenu par trois cadres exécutifs de Accor : Pierre Boisselier (Chief Financial Officer), Nicolas Broussaud (Chief Investment Officer) et Besma Boumaza (Chief Legal Officer).
L’introduction en bourse d’AAC a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 1er juin[1] des 30 000 000 d’Unités qui composent son capital, chacune étant constituée d'une action marché et d'un bon de souscription d'actions. Le cours de référence des Unités a été fixé à 10 euros. Au total, AAC a levé, auprès des investisseurs qualifiés dans le cadre d’un placement privé, 300 millions d’euros.
Amir Nahai, directeur général d’Accor Acquisition Company, a déclaré : « Le succès du placement et de l’introduction en bourse d’Accor Acquisition Company démontre la qualité de notre projet, la confiance des investisseurs dans notre capacité à créer de la valeur et dans l'attractivité d’Euronext. Nous sommes fiers d’avoir contribué à lever le premier corporate SPAC en Europe et allons désormais consacrer nos efforts à notre feuille de route : l’identification, l’évaluation et l’acquisition d’une entreprise reconnue dont nous pourrons accompagner la croissance ».
Légende : Amir Nahai, Directeur Général de Accor Acquisition Company, a sonné la cloche ce matin aux côtés de son équipe et en présence de Delphine d’Amarzit, Présidente-directrice générale d’Euronext Paris.
A propos de AccorAccor est un leader mondial de l’hôtellerie, présent dans 110 pays, avec plus de 5 100 hôtels et 10 000 restaurants et bars. Le groupe déploie un écosystème hôtelier intégré parmi les plus diversifiés du secteur, associant notamment des enseignes de luxe et haut de gamme, des offres milieu de gamme et économiques, des concepts lifestyle exclusifs, des lieux de spectacle et de divertissement, des clubs, des restaurants et des bars, des résidences privées, des hébergements partagés, des services de conciergerie et des espaces de co-working. Accor dispose ainsi d’un portefeuille de marques incomparables, animées par quelque 260 000 collaborateurs à travers le monde. Plus de 68 millions de membres bénéficient du programme de fidélité complet du groupe, ALL - Accor Live Limitless - le compagnon lifestyle du quotidien, qui donne accès à un large éventail de bénéfices, de services et d’expériences. Au travers de ses initiatives Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE et ALL Heartist Fund initiatives, le Groupe s’attache à agir concrètement en matière d’éthique et d’intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d’engagement solidaire, de diversité et d’inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d’informations, rendez-vous sur group.accor.com ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.
[1] Du 01/06/2021 à 9:00 (Heure de Paris) jusqu'au 02/06/2021 (inclus), les Units seront négociées sous forme de promesses sur une seule ligne de cotation sous le libellé "ACCOR AC PROMESSES". A compter du 03/06/2021, les Units seront cotées sous le libellé "ACCOR AC SHARES", les codes ISIN et mnémonique resteront inchangés.