Unibail-Rodamco emission d'obligations convertibles

Fabrice Mouchel, Membre du Directoire, Directeur Général Adjoint Finance, Unibail-Rodmaco, ouvre les marchés européens. Unibail-Rodamco sonne la cloche à l'occasion d'une nouvelle emission d'obligations convertibles sur Euronext Paris.

Unibail-Rodamco est le leader européen de l'immobilier commercial avec un portefeuille de 34,6 milliards d'euros au 31 décembre 2014.
Dans le cadre d'une gestion proactive du bilan d'Unibail-Rodamco, qui vise à étendre la maturité moyenne de la dette du Groupe et à diversifier ses sources de financement, tout en optimisant le coût de sa dette, le Groupe annonce  avoir placé avec succès une Ornane (Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes) à échéance 1er janvier 2022, d’un montant nominal d’environ 500 millions d’euros.
Cette Ornane a été sursoucrite 6 fois et est la première émise avec un rendement négatif par une société foncière sur le marché euro.
Le prix d’exercice de l’Ornane est de 346,87 euros, soit une prime de 37% au-dessus de la moyenne pondérée par les volumes du cours de l’action Unibail-Rodamco le jour de l’émission.
Cette émission inclut également un mécanisme d’ajustement en cas de distribution annuelle au-delà de 9,60€ par action.