Proximus

Proximus émet avec succès une offre de 500 millions d’euros d'obligations sur Euronext Brussels

Euronext Brussels admet aujourd'hui à la cotation une offre d'obligations institutionnelles d'une valeur de 500 millions d’euros par Proximus, principal groupe de télécommunication en Belgique. Pour célébrer cette nouvelle cotation, Sandrine Dufour, Chief Financial Officer de Proximus, a sonné la cloche d'ouverture des marchés d'Euronext.

Les obligations institutionnelles sur 10 ans de Proximus sont admises à la cotation sur Euronext Brussels pour un montant d'émission total de 500 millions d’euros. L'émission a reçu un accueil très positif, avec un livre d'ordres dépassant les 2,2 milliards d’euros (soit une sursouscription de plus de 4 fois). Elle a été placée auprès de plus de 125 investisseurs institutionnels européens. Le coupon s'élève à 1,875 %, soit le coupon le plus bas jamais payé par Proximus. L'opération a été menée conjointement par BNP Paribas, ING Bank, J.P. Morgan, le Crédit Agricole CIB et Lloyds Bank.

Anciennement Belgacom, Proximus est une société de télécommunication active sur le marché belge et international. Avec des marques telles que Proximus, Skynet, Scarlet et Telindus, le Groupe Proximus est le principal fournisseur national de services de téléphonie, d'internet, de télévision et d'ICT basés sur le réseau.

Proximus est cotée sur Euronext avec le code mnémo « PROX ».

Pour en savoir plus sur la société Proximus : www.proximus.com