La Française des Jeux s'introduit en bourse sur Euronext

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Paris 21 novembre 2019 – Euronext célèbre, aujourd’hui, l’introduction en Bourse de la Française des Jeux (FDJ), premier acteur du secteur des jeux d’argent et de hasard en France, sur le compartiment A de son marché règlementé à Paris (code mnémonique: FDJ).

Héritière de la Loterie Nationale créée en 1933, FDJ est le premier acteur du secteur des jeux d’argent et de hasard en France, ainsi que la deuxième loterie européenne et la quatrième loterie mondiale. FDJ exerce deux activités principales : la loterie (jeux de tirage et jeux instantanés) et les paris sportifs (en points de vente et en ligne). Avec 2 500 collaborateurs, le Groupe propose une offre grand public, ludique et responsable d’environ 85 jeux. FDJ a pour ambition de renforcer sa position en France et de devenir un acteur international de référence dans le secteur des jeux et des services.

L’introduction en Bourse de la Française des Jeux (code mnémonique: FDJ) a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 21 novembre 2019 des 191.000.000 actions qui composent son capital dont 81.141.631 actions allouées dans le cadre d’une Offre Globale[1], soit 42,5% du capital. L’option de surallocation est de 11.350.028 actions.

Le prix de référence pour l’ouverture des marché a été fixé à 19,50 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 3.724.500.000 euros. Le montant total de l’offre représente 1.600.110.403 euros.

L’Offre a connu un succès retentissant auprès des investisseurs institutionnels et des particuliers. La participation des particuliers est la plus importante depuis la privatisation d’ADP en 2006 : plus de 500 000 investisseurs individuels ont souscrit à l’offre. Le montant de l’offre alloué aux investisseurs particuliers s’élève à 712.142.613 euros et celui de l’offre alloué aux investisseurs institutionnels s’élève à 887.967.790 euros (avant exercice de l’option de surallocation).

Cette opération majeure est le placement le plus important en France depuis Natixis en 2006.

Stéphane Pallez, Présidente directrice générale de La Française des Jeux, a indiqué : « Nous sommes heureux de célébrer, aujourd’hui, une nouvelle étape de la longue et belle histoire de La Française des Jeux. Son introduction en Bourse a rencontré un succès exceptionnel auprès des investisseurs particuliers et institutionnels, français comme internationaux. Les Françaises et les Français détiennent, aujourd’hui, près de 20 % du capital de l’entreprise. FDJ s’inscrit ainsi d’emblée comme une action de référence pour l’actionnariat des particuliers. Grâce à l’engagement de ses 2 500 collaborateurs, qui ont participé également à un niveau élevé à l’offre qui leur était réservée, le Groupe poursuivra, au bénéfice de l’ensemble de ses actionnaires, une stratégie de croissance équilibrée, conjuguant performance économique, jeu responsable et engagements sociétaux. »

Martin Vial, Commissaire aux participations de l’Etat, s’est exprimé : « Nous nous réjouissons de ce succès populaire qui a permis à près d'un demi million de Français d'investir dans la Francaise des Jeux. Il s'agit de la première opération de mise sur le marché par l'Etat depuis 14 ans. Le produit de cette privatisation va permettre d'alimenter l'innovation de rupture et de financer les filières d'avenir. »

Lors de la cérémonie d’introduction, Stéphane Boujnah, Directeur général et président du Directoire d'Euronext, a déclaré : « Nous sommes fiers d’accueillir La Française des Jeux chez Euronext. Le succès de cette introduction en Bourse illustre le retour des investisseurs particuliers sur les marchés de capitaux. La Française des Jeux trouvera au sein d’Euronext les moyens d’accompagner ses ambitions de croissance. »

 

FDJ IPO


Légende: Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances, Stéphane Pallez, PDG de la Française des Jeux, Stéphane Boujnah, PDG d’Euronext et Martin Vial, Commissaire aux participations de l'Etat ont sonné la cloche ce matin pour célébrer l’introduction de la Française des Jeux.

 

[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.

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