Euronext successfully launches an inaugural €500 million bond issue, listed on Euronext Dublin

Amsterdam, Brussels, Dublin, Lisbon, London and Paris – 11 April 2018 – Today Euronext, the leading pan-European exchange in the Eurozone with more than 1,300 listed issuers, launched a €500 million, 7-year  inaugural bond issue, rated by S&P “A”, with an annual coupon of 1% and listed on Euronext Dublin [1]. Euronext N.V. is rated “A, stable outlook” by S&P since 3 April 2018 [2].

The order book reached an amount of more than €2.2bn, and was more than 4.4 times oversubscribed. The success of this transaction shows investors' strong confidence in Euronext’s ambitions, strategy and solid credit profile.

The proceeds of the issue will be used to (i) refinance in whole the existing €165m term loan and drawings under the revolving credit facility in connection with the acquisition of Euronext Dublin, and (ii) for general corporate purposes in line with the Agility for Growth strategy.

BNP Paribas and Crédit Agricole CIB acted as Joint Global Coordinators, and ABN AMRO, ING, MUFG and Société Générale Corporate and Investment Banking acted as Joint bookrunners on the transaction.

Stéphane Boujnah, Chief Executive Officer and Chairman of the Managing Board of Euronext, said:

“This inaugural €500 million bond offering will allow Euronext to diversify its funding mix and provide enhanced flexibility for future capital allocation decision while benefiting from current market conditions. We are pleased that our first bond issuance took place on Euronext Dublin which is part of Euronext group since 27 March 2018, and the very positive reception given to this issue underscores investors’ confidence in Euronext’s strategy and ambitions”.

 

[1] From 27 March 2018, the Irish Stock Exchange plc will use the trading name Euronext Dublin to carry out its commercial activities. Legal name change will take place in due course, pending regulatory approval.

[2] Report available for information only at the following address: https://www.euronext.com/en/investors/debt-and-bond-investors 

Attachments Beschikbare talen
Download full press releaseen

Over EuronextEuronext is de toonaangevende pan-Europese beurs in de Eurozone, bestaande uit Belgie, Frankrijk, Ierland, Nederland, Portugal en de UK. Met 1.300 genoteerde ondernemingen die samen goed zijn voor een beurswaarde van € 3500 miljard per eind mars 2019. Het is een ongeëvenaarde markt op het gebied van blue chips met 24 ondernemingen in de Morningstar® Eurozone 50 Index℠ en een sterk en divers binnenlands en internationaal klantenbestand. Euronext exploiteert gereguleerde en transparante effecten-  en derivatenmarkten. Het totale productaanbod van Euronext omvat aandelen, FX, ETFs, warrants & certificaten, obligaties, derivaten, commodities en indices. Daarnaast zet Euronext haar marktexpertise in door technologie en beheerde diensten aan derden te leveren. Euronext biedt naast haar primaire gereguleerde markt ook Euronext Growth™  en Euronext Access™.
Kijk voor meer actuele informatie op Twitter Euronext of LinkedIn.

Disclaimer
De informatie in dit persbericht is louter informatief en vormt geen  beleggingsadvies. De informatie en het materiaal in deze presentatie worden aangeboden zoals ze zijn, zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De in deze publicatie verstrekte informatie, of de informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen, creëert geen rechten of verplichtingen. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Alle eigendomsrechten en belangen met betrekking tot deze publicatie behoren toe aan Euronext.

Dit persbericht is gebaseerd op informatie die tot op heden beschikbaar was. Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website: www.euronext.com/terms-use.

© 2019, Euronext N.V.– Alle rechten voorbehouden.