RBO IPO Showcase

ROCHE BOBOIS

Roche Bobois s'introduit sur Euronext

RBO

« Cette opération intervient dans une phase clé de notre développement, marqué par une accélération de nos ambitions, notamment à l’international.»

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Roche Bobois est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 329 magasins (au 31 décembre 2017), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d’ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu’il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts.

« ...sa visibilité et son rayonnement, en France et dans le monde, ce qui nous permettra assurément d’attirer de nouveaux talents. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour déployer notre plan de développement audacieux pour les prochaines années et délivrer nos objectifs de croissance de chiffre d’affaires et de rentabilité. » 
Gilles Bonan, Président du Directoire 
Roche Bobois SA

 

ROCHE BOBOIS

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Identification

RBO
Name: ROCHE BOBOIS
Market: Euronext Paris
Capitalization compartment: Compartment B
Subsector: Furnishings
Isin code: FR0013344173
Symbol: RBO

Operation

IPO Date: 09/07/2018
Issue type: Introduction en Bourse
IPO Price: EUR 20.00
Price range: EUR 19.75 - EUR 24.30

Profil société

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Actualité

Date Titre
11 Jul 2018 L’entreprise familiale Roche Bobois s’introduit sur Euronext Paris expand

Un montant brut de 19,8 millions d’euros issus de la cession des actions existantes[1], et une capitalisation boursière d’environ 198 millions d’euros

Paris – 11 juillet 2018 – Euronext accueille aujourd’hui la société Roche Bobois, référence internationale de l’ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, pour célébrer son introduction en Bourse sur Euronext Paris.

Créé en 1960 par les familles Roche et Chouchan, le Groupe a développé deux marques de mobilier : Roche Bobois, leader international du mobilier haut de gamme, et Cuir Center, spécialiste français du canapé positionné sur un segment milieu de gamme. Roche Bobois a développé au cours des années une offre unique dans l’univers du mobilier haut de gamme et représentatif du « French art de vivre », s’appuyant sur des collaborations avec une cinquantaine de designers fidèles (Jean Paul Gaultier, Marcel Wanders, Ora Ito, etc). Le Groupe gère et exploite un réseau de 329 magasins dont 157 en France et 172 à l’international.

L’introduction en Bourse de Roche Bobois (code mnémonique : RBO) a été réalisée suite à l’admission aux négociations le 9 juillet 2018 de 9 875 216 actions existantes, dont 987 521 actions allouées dans le cadre de l’Offre, excluant l'exercice potentiel de l'option de surallocation.

Le prix de l’offre a été fixé à 20 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 198 millions d’euros.

A l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Gilles Bonan, Président du Directoire de Roche Bobois a déclaré : « Je tiens à remercier vivement les investisseurs institutionnels et les particuliers qui nous ont rejoints, et nous ont ainsi témoigné de leur confiance. C’est une fierté pour notre ETI familiale, nos collaborateurs, nos franchisés, nos partenaires et nos actionnaires, d’ouvrir pour la première fois le capital du groupe au public. Cette opération intervient dans une phase clé de notre développement, marqué par une accélération de nos ambitions, notamment à l’international. Le groupe Roche Bobois accentue ainsi sa notoriété, sa visibilité et son rayonnement, en France et dans le monde, ce qui nous permettra assurément d’attirer de nouveaux talents. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour déployer notre plan de développement audacieux pour les prochaines années et délivrer nos objectifs de croissance de chiffre d’affaires et de rentabilité.»

 

[1] Susceptible d’être porté à 22,7 M€ en cas d’exercice de l’Option de Surallocation

À propos de Roche Bobois
 
Roche Bobois est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 329 magasins (au 31 décembre 2017), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d’ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu’il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2017, le volume d’affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s’est élevé à 480 M€ HT, dont 388 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d’affaires consolidé de Roche Bobois en 2017 s’est élevé à 249 M€.

11 Jul 2018 Roche Bobois expand

Roche Bobois s'introduit sur Euronext

François Roche, fondateur & Gilles Bonan, Président du Directoire de Roche Bobois ouvrent les marchés à Euronext Paris

Roche Bobois figure parmi les leaders mondiaux du mobilier design haut de gamme. Le groupe propose notamment des canapés, des fauteuils, des tables basses, des meubles TV, des consoles, des chaises, des lits, etc. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :

  • ventes des magasins détenus en propre (87,9%) : détention, à fin 2017, de 114 magasins, dont 92 sous l’enseigne Roche Bobois et 22 sous l’enseigne Cuir Center ;
  • redevances des magasins franchisés (4,6%) : 215 magasins, dont 159 sous l’enseigne Roche Bobois et 56 sous l’enseigne Cuir Center ;
  • commissions payées par les fabricants (3,8%) ;
  • ventes de services de transport et de services logistiques (3,7%).