Prodways se lance sur Euronext

51 millions d’euros levés et une capitalisation boursière d’environ 232 millions d’euros

Paris 12 mai 2017 – Euronext accueille aujourd’hui la société Prodways, spécialiste des solutions d’impression 3D pour applications professionnelles et industrielles, sur le compartiment B de son marché réglementé. Elle rejoint les 330 entreprises technologiques cotées sur les marchés pan-européens d’Euronext et témoigne de la dynamique de ce secteur. L’introduction en Bourse de Prodways a rencontré un très large succès auprès des investisseurs individuels qui ont souscrit pour près de 51 millions d’euros. Cette participation est un record pour l’introduction en bourse d’une PME-ETI  depuis la création d’EnterNext en mai 2013.

Filiale du Groupe Gorgé, groupe industriel familial, Prodways est un acteur intégré qui s’est développé sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’impression 3D, allant de la conception de machines et de matières associées innovantes, à la fabrication à la demande de pièces en petites ou grandes séries. La société propose une large gamme de systèmes d’impression 3D et une production d’accessoires pour divers secteurs, tels que l’aéronautique et la santé, offrant à ses clients une solution clé-en-main.

L’introduction en Bourse de Prodways Group (code mnémonique: PWG) a été réalisée suite à l’admission aux négociations le 12 mai 2017 des 48 237 529 actions au total, dont 10 570 192 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale[1].

Le prix de l’Offre a été fixé à 4,80 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 232 millions d’euros sur la base du prix de l’offre. Le montant total levé représente 51 millions d’euros.

« Nous sommes très heureux du formidable accueil réservé à Prodways par les investisseurs français et internationaux et du remarquable succès de notre introduction en Bourse», a déclaré Raphaël Gorgé, Président-directeur général de Prodways Group. « Prodways bénéficie déjà d’un positionnement unique d’acteur européen intégré, notre ambition est de faire de cette société un des leaders mondiaux de l’impression 3D industrielle. »

 

[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.

À propos de Prodways Group
PRODWAYS GROUP est spécialiste de l’impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d’acteur européen intégré. Le groupe s’est développé sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’impression 3D (machines, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d’impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l’image de l’aéronautique et la santé. La société a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 25,2 M€, dont 58% à l’international. S’appuyant sur une technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd’hui d’une visibilité mondiale dans le secteur de l’impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang. PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé.
Plus d’informations sur www.prodways-bourse.com

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