Neoen, la licorne Française des énergies renouvelables, rejoint Euronext

628 millions d’euros levés et une capitalisation boursière de 1,4 milliard d’euros

Paris – 17 octobre 2018 Euronext accueille aujourd’hui la société Neoen, le premier producteur indépendant français d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde, sur le compartiment A de son marché réglementé à Paris. Cette opération représente la plus importante levée à Paris des 16 derniers mois et la plus importante introduction en Bourse d’une cleantech en Europe depuis le début de l’année 2018.

Acteur de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique, Neoen est un producteur indépendant d’énergie renouvelable fondé en 2008 et qui s’est rapidement développé en France et à l’international (Europe, Australie, Amériques et Afrique). La société, qui développe, détient et exploite des parcs solaires et éoliens terrestres, a notamment dans son portefeuille d’actifs le plus grand parc photovoltaïque d’Europe (à Cestas, en Gironde), d'une puissance de 300 mégawatts. Cette introduction en Bourse va permettre à la société de financer sa forte croissance. Neoen avait été distinguée lors de l’édition 2018 du Trophée des Futures Licornes organisé par Entrepreneur Venture, Euronext, EM Lyon Business School, Roland Berger et Reputation Age.

L’introduction en Bourse de Neoen (code mnémonique : NEOEN) a été réalisée à la suite de l’admission aux négociations le 17 octobre 2018 de 84 919 998 actions composant le capital social de la société, comprenant 38 073 521 actions allouées[1] dans le cadre d’une Offre Globale[2], avant l’exercice potentiel de l’option de surallocation.

Le prix de l’offre a été fixé à 16,50 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 1,4 milliard d’euros. Le montant total levé représente 628 millions d’euros.

A l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Xavier Barbaro, Président-directeur général de Neoen, a déclaré : « Nous sommes très fiers du succès de notre introduction en Bourse. Neoen est la première licorne française des énergies renouvelables à se coter sur Euronext Paris et réalise la plus importante levée de fonds des 16 derniers mois sur ce marché. Dans un contexte de marché particulièrement exigeant, c’est une marque de confiance très forte en notre stratégie, notre positionnement et notre potentiel de croissance. Nous remercions vivement nos actionnaires, anciens et nouveaux, ainsi que nos équipes, nos conseils et Euronext Paris, pour avoir permis de faire de cette opération un tel succès ».

 

[1] Dont 27 272 727 actions nouvelles émises et 10.800.794 actions existantes cédées par les actionnaires de Neoen SA.

[2] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.

À propos de Neoen
Fondé en 2008, Neoen est le premier producteur indépendant français d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde. Avec une capacité en exploitation et en construction de près de 2 GW à ce jour, et plus de 1 GW de projets additionnels sécurisés, Neoen est en forte croissance et a doublé́ de taille en l’espace de 24 mois. Neoen est actif en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Zambie, en Jamaïque, au Portugal et en Finlande et a des projets dans plus d’une quinzaine de géographies. En particulier, Neoen exploite le parc solaire le plus puissant d'Europe à Cestas en France (300 MW) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en Australie (100 MW / 129 MWh). Fin 2017, Neoen a remporté́ l’une des fermes solaires la plus grande (375 MW) et la plus compétitive du Mexique. Les principaux actionnaires de Neoen sont Impala SAS (détenu par Jacques Veyrat), les fonds Capenergie II et 3 (gérés par Omnes Capital), et Bpifrance. Neoen vise une puissance installée et en construction d’au moins 5 GW en 2021. Pour en savoir plus : www.neoen.com

 

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