La Valbiotis fait son entrée sur Euronext Growth

11,5 millions d’euros levés et une capitalisation boursière de plus de 37 millions d’euros

Paris – 7 juin 2017 Euronext accueille aujourd’hui la société Valbiotis, spécialisée dans la recherche et le développement de solutions de nutrition médicale, sur le marché Euronext Growth[1] à Paris.

Entreprise innovante basée à la Rochelle, en France, Valbiotis offre des solutions de prévention et d’accompagnement nutritionnel des maladies cardio-métaboliques. La société propose des produits issus de végétaux, qui font l’objet d’un développement scientifique et clinique, pour les industriels pharmaceutiques et agroalimentaires. Avec ses centres de recherche académiques d’excellence, Valbiotis s’engage dans la lutte contre le diabète, l’obésité, les pathologies cardio-vasculaires et la stéatohépatite non-alcoolique (NASH).

L’introduction en bourse de Valbiotis (code mnémonique: ALVAL) a été réalisée suite à l’admission à la négociation le 7 juin 2017 des 3 547 936 actions au total, dont 1 095 238 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale[2] incluant la clause d'extension.

Le prix de l’Offre a été fixé à 10,5 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à plus de 37 millions d’euros sur la base du prix de l’offre. Le montant total levé représente 11,5 millions d’euros.

Sébastien Peltier, Président Directeur-Général de Valbiotis, a déclaré « Nous sommes très fiers d’annoncer aujourd’hui la réussite de notre introduction en bourse sur Euronext Growth et nous tenons à remercier l’ensemble des actionnaires et des investisseurs français et internationaux, personnes physiques et acteurs institutionnels, qui nous ont accordé leur confiance et leur soutien. Le franchissement de cette étape décisive, et la levée de fonds qui en résulte, vont permettre à Valbiotis d’accélérer ses différents programmes pré-cliniques et cliniques. Le renforcement de nos moyens financiers nous permettra également d’internaliser la plateforme technique et les collaborateurs associés, ainsi que d’intensifier la recherche de partenariats de premier plan issus de l’industrie pharmaceutique et agroalimentaire. »

Euronext est devenue la principale place de marché en Europe pour l’introduction en bourse des entreprises technologiques européennes, forte d’une diversité de profils sectoriels allant du digital, des logiciels et des médias, ou encore des éco-industries. Valbiotis rejoint la famille des 81 PME-ETI des sciences de la vie cotées sur les marchés d’Euronext. Elles représentent une capitalisation boursière totale de près de 13 milliards d’euros.

 

[1] Le marché « Alternext » devient « Euronext Growth » à partir du 19 juin 2017.

[2] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.