Dontnod Entertainment s’introduit sur Euronext Growth

Succès de l’opération avec 26,6 millions d’euros levés et une capitalisation boursière de 88,4 millions d’euros

Paris – 23 mai 2018 – Euronext accueille aujourd’hui la société DONTNOD Entertainment, spécialiste des jeux vidéo, sur son marché Euronext Growth.

Fondé en 2008, DONTNOD Entertainment est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo déclinés dans les genres populaires : aventure, action et jeux de rôle avec une expérience narrative et des mécaniques de jeux uniques. Basée à Paris avec plus de 150 collaborateurs, la société a connu un fort succès mondial lors du lancement de ‘Life Is Strange’, un jeu vidéo épisodique d'aventure avec plus de 3 millions de joueurs payants1. Depuis la sortie de son premier épisode en janvier 2015, le jeu a ainsi accumulé plus de 200 récompenses mondiales. Actuellement, DONTNOD a annoncé la sortie de Vampyr, un des jeux les plus attendus de 2018 et trois nouveaux jeux en production dont le nouveau Life is Strange.
L’introduction en Bourse de DONTNOD Entertainment (code mnémonique : ALDNE) a été réalisée suite à l’admission aux négociations le 23 mai 2018 de 4 471 912 actions composant le capital social de la société, comprenant 1 344 067 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale2, après l'exercice intégral de la clause d'extension et avant l'exercice potentiel de l'option de surallocation.

Le prix de l’offre a été fixé à 19,76 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 88,4 millions d’euros. Le montant total levé représente environ 26,6 millions d’euros.
L'Offre a connu un véritable succès auprès des investisseurs institutionnels et individuels. Le Placement Global a été sursouscrit 4,7 fois et l’Offre à Prix Ouvert a été sursouscrit 7 fois.

A l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Oskar Guilbert, Président-directeur général de DONTNOD Entertainment, a déclaré : « Nous sommes très heureux du succès rencontré pour l’introduction en Bourse de DONTNOD qui représente également une grande fierté pour l’ensemble de nos collaborateurs. Un nouveau chapitre de notre histoire s’ouvre désormais. Je remercie tous les actionnaires institutionnels français et internationaux comme les particuliers pour leur confiance et leur forte mobilisation autour de notre projet. Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre stratégie de croissance et ainsi consolider notre position leader de créateur de contenus originaux dans un marché mondial du jeu vidéo très dynamique. »


1 En cumulé à mai 2017, source Suqare Enix.
2 L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.

À propos de DONTNOD Entertainment
Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (Life is Strange), action (Remember Me) et jeux de rôle (Vampyr). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Square Enix, Focus Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

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