Début de parcours en bourse pour Balyo

Vif succès de l’opération : 39,8 millions d’euros levés et une capitalisation boursière d’environ 109 millions d’euros

Paris 9 juin 2017 – Euronext accueille aujourd’hui la société Balyo (code mnémonique : BALYO), spécialiste de la robotisation des chariots de manutention, sur le compartiment C de son marché règlementé Euronext à Paris. Balyo devient la deuxième société ayant bénéficié du programme paneuropéen Techshare, lancé par Euronext en 2015, à s’introduire en Bourse.

Membre de la première promotion de Techshare, Balyo a bénéficié d’une formation sur 12 mois, pour mieux comprendre le rôle et le fonctionnement des marchés financiers. Cet accompagnement a permis à la société de juger  de l’opportunité d’une introduction en Bourse pour franchir une nouvelle étape dans son histoire de croissance. Ainsi, Balyo rejoint la famille des 330 sociétés technologiques cotées sur Euronext.

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique) Balyo a réalisé un chiffre d’affaires de 5,2 M€ en 2016. Pour 2017, Balyo a pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 15 M€.

L’introduction en Bourse de Balyo a été réalisée suite à l’admission à la négociation le 9 juin 2017 des 26 449 803 actions au total, dont 9 682 301 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale[1] après l'exercice intégral de la clause d'extension et hors exercice potentiel de l'option de surallocation.

Le prix de l’Offre a été fixé à 4,11 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 109 millions d’euros sur la base du prix de l’offre. Le montant total levé représente 39,8 millions d’euros.

Fabien Bardinet, Président-directeur général de Balyo, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’annoncer aujourd’hui la réussite de notre introduction en bourse sur Euronext Paris et tenons à cette occasion à remercier l’ensemble des actionnaires et des investisseurs institutionnels français et internationaux qui nous ont accordé leur confiance dans le cadre de cette opération. Le franchissement de cette étape structurante pour Balyo va nous permettre de maintenir notre avance technologique et d’accélérer notre déploiement à l’international pour devenir un acteur incontournable au niveau mondial de la robotisation dans le secteur de la manutention. »


 

[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.

 

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