Carmila finance sa croissance sur Euronext

578 millions d’euros levés et une capitalisation boursière d’environ 3 245 millions d’euros

Paris 7 juillet 2017 – Carmila, société spécialisée dans la transformation et la valorisation des centres commerciaux Carrefour en France, en Espagne et en Italie, célèbre aujourd’hui le succès de son augmentation de capital réalisée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext à Paris. Cette opération fait suite à la fusion des sociétés Cardety et Carmila réalisée le 12 juin 2017. Les titres de la société sont admis sur Euronext Paris, sous le code mnémonique « CARM ».

Avec 205 centres commerciaux, Carmila propose aux enseignes de se développer dans des sites leaders dans leur zone et de bénéficier de solutions marketing et digitales pour dynamiser leur attractivité locale. La stratégie innovante et unique de Carmila, combinée à un programme d’extensions maîtrisées et d’acquisitions ciblées, confère à la société des perspectives de croissance à deux chiffres, créatrice de valeur sur le long terme.  

Carmila rejoint une communauté de plus de 100 sociétés du secteur immobilier cotées sur Euronext, cumulant une capitalisation totale supérieure à €124 milliards d’euros.

L’admission à la négociation des 24 102 084 actions nouvelles d’un montant de 578 millions d’euros, pouvant être portée à 632 millions d’euros par l’exercice de l’intégralité des bons gratuits remis aux actionnaires existants, sera effective à compter du 11 juillet 2017.

Le prix de l’Offre a été fixé à 24 euros par action. Sur la base du prix de souscription de l’offre, la capitalisation boursière de la société pourra s’élèver à 3 245 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

Jacques Ehrmann, Président-directeur général de Carmila, a déclaré : « La réalisation de ce placement nous permet de diversifier nos sources de financement pour accompagner sur le long terme notre stratégie de croissance ambitieuse qui renforcera notre position parmi les acteurs majeurs des sociétés cotées pan-européennes de centres commerciaux. Nous sommes ravis d’accueillir au capital de Carmila de nouveaux  actionnaires individuels et des investisseurs institutionnels de premier plan, reconnus pour la qualité de leur stratégie d’investissement. »