Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Londres, Paris, 20 janvier 2004 – Aujourd’hui Euronext a finalisé sa première émission obligataire en Sterling à un taux très attractif. A cette occasion, Euronext s’est présenté pour la première fois sur les marchés obligataires.

L’émission, d’une maturité de 5 ans et d’un montant de 250 millions £ affiche un coupon à taux fixe de 5,125%. Son prix a été calé sur un rendement de 52 points de base au-dessus du rendement de la référence d’Etat britannique Gilt de même échéance. Le coût total de financement pour Euronext, tout compris, s’élève approximativement à 23 points de base au-dessus du Libor.

Le produit de l’emprunt sera affecté au refinancement intégral, à moindre coût, du prêt syndiqué contracté lors de l’acquisition du LIFFE en novembre 2001.

Cette transaction significative a rencontré un grand succès grâce à la participation de nombreux investisseurs, et majoritairement des gérants de fonds britanniques.

HSBC a assuré la direction de cet emprunt et BNP PARIBAS ainsi que UBS Investment Banking ont participé en tant que co-chefs de file.